Cambios en Acierto vCrm

Estamos trabajando en un rediseño en las características y funcionamiento de Acierto vCrm. ¡Espéralas muy pronto!

Demo y Guía de autoaprendizaje

Esta disponible la descarga del instalador de Acierto vCrm que contiene:

• Datos Muestra, que pueden ser usados para una demostración con el cliente.
• Guía de autoaprendizaje, que muestra paso a paso como usar los datos muestra.

Para descargarlo ir al sitio www.aciertocrm.com

Documentación

Se ha completado la primera etapa de la documentación de Acierto vCrm. Está disponible para su descarga en la siguiente dirección:

Descargar documentación

Esperamos que les sea de utilidad.

Puerto de conexión cliente-servidor

En Acierto vCrm versión cliente-servidor se usa la conexión vía TCP. En algunas ocasiones el cliente puede obtener una respuesta tipo “El servidor no envió la aplicación” aún cuando en otras computadoras si hay comunicación.

Puerto: 690

El puerto 690 es el que usa microsip para la comunicación cliente-servidor. Será necesario que tanto en los clientes, como en el servidor esté habilitado este puerto (firewall, router, etc). Se debe habilitar este puerto para:

• Instalar el servidor de Acierto vCrm
• Iniciar el servidor de aplicaciones
• Ejecutar el cliente de Acierto vCrm

Para más información al respecto revise la documentación.

Nuevos usuarios

Acabo de dar de alta nuevos usuarios en Acierto vCrm pero no aparecen en la lista. ¿A que se debe esto?

Quizá le haya pasado esto en alguna ocasión. Después de dar de alta los usuarios, ya sea en la versión monopuesto o la versión cliente-servidor, no aparecen en la lista de los usuarios disponibles para, por ejemplo, asignarle una tarea o un contacto.

Solución:  Después de dar de alta los usuarios, es necesario que el nuevo usuario entre al sistema al menos una vez. Al iniciar sesión con el nuevo usuario se crea su perfil. Si damos de alta 5 usuarios, o 10 usuarios, será necesario entrar al sistema con cada uno de ellos al menos una vez para que el perfil del usuario esté disponible y así poder asignarle información.

Crear/Modificar Informes o Reportes

¿Cómo puedo modificar un reporte que está en Acierto vCrm? ¿Cómo puedo crear un reporte nuevo en Acierto vCrm?

Si alguna vez te has preguntado eso, esto te será de mucha ayuda. Para hacerlo necesitarás del editor de personalizaciones. Descarga el Instalador del editor de personalizaciones

Una vez descargado e instalado debes ejecutarlo. Lo encontrarás en el menú de Inicio – Programas – Velázquez – EdPer

Una vez ejecutado presiona el icono Abrir, ve a la carpeta c:\APT\vCrm y selecciona el archivo vCrm.vam como se muestra a continuación. Cuando te pregunte por el nombre escribe vCrm. Si todo se hizo correctamente la pantalla debe verse como sigue:

 

 

Para modificar un informe existente, selecciona el informe que deseas modificar en la parte izquierda del editor de personalizaciones. Aparecerá un mensaje como el siguiente:

Si presionamos el botón sí modificaremos el informe existente, si presionamos el botón No, reemplazaremos el informe con uno nuevo hecho por nosotros.

En el menú superior hay un icono para crear un informe nuevo: solo tenemos que usar los asistentes para crearlo.

El archivo creado tiene extensión .mvp

Para que puedas visualizar el informe el archivo debe llamarse vCrm.mvp. Debes reiniciar Acierto vCrm cada que necesites ver los cambios.

Para más información al respecto puedes descargar el Manual del editor de personalizaciones.

Reportes – vista previa

En ocasiones nos encontramos con la necesidad de visualizar un reporte antes de imprimirlo. En Acierto vCrm no es la excepción. Podemos hacer esto desde cualquier pantalla en la que encontremos alguno de estos iconos:

 

Para habilitarlos, algunas veces tendremos que hacer clic en la rejilla que contiene los datos que queremos visualizar.

Con el botón podemos visualizar el reporte en el que nos encontremos.

Cuando haya más de un reporte disponible (podemos diseñar reportes adicionales con el editor de personalizaciones) se habilitará el botón de selección de informe . Al presionarlo aparecerá una lista con los informes disponibles:

 

Después de seleccionar el informe debemos presionar el botón y el informe que hayamos seleccionado será previsualizado.

Podemos usar la base de conocimiento para filtrar los registros que deseemos imprimir. Si por el contrario, nos encontramos en un formulario y deseamos previsualizar los datos, deberemos presionar el botón para que aparezca una rejilla con el registro, con lo cual podremos seguir los pasos anteriores para seleccionar el informe que queramos previsualizar.

Importación de catálogos – muestras

En esta ocasión dejamos en el sitio tres archivos de excel con un ejemplo del formato de importación para Empresas, Contactos y Prospectos.

Con este ejemplo solo será necesario llenar la plantilla y seguir los pasos  que se describen para la importación.

Esperamos que les sean de utilidad.

Contactos

Empresas

Prospectos

Importación de catálogos

Actualmente Acierto vCrm permite la importación de algunos catálogos, como son empresas, contactos y prospectos.

El siguiente documento muestra el procedimiento para importar catálogos a Acierto vCrm. La importación de los prospectos se hace directamente del menú de Prospectos.

Esperamos que les sea de utilidad

Descargar manual de Importación de catálogos

Integración con Microsip

Acierto vCrm tiene conexión con Microsip sin necesidad de usar ODBC u OLEDB. La conexión se hace con componentes de la base de datos firebird como lo hacen otros lenguajes de programación.

Para sacar mayor provecho de esta integración le ofrecemos el siguiente documento en donde se le explica paso a paso como hacer esto. Esperamos que le sea de utilidad.

Integración con Microsip